Une solution pour Chacun & Chacun sa solution

 

La création d’un patrimoine est l’histoire d’une vie :

mettez-la entre des mains expertes

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Ingénieur dans le monde des télécoms pendant plus de deux décennies, j’ai décidé de donner un nouvel essor à ma carrière il y a quelques années en devenant conseiller en gestion de patrimoine.

Comme la plupart des gens, je ne savais comment optimiser mon patrimoine, ma fiscalité et préparer l’avenir… manque de temps, pas assez de recul et de connaissances dans le domaine.

Et puis, il y a eu la rencontre avec un conseiller qui a su m’inciter à prendre ce temps pour préparer ma retraite et protéger ma famille tout en optimisant ma fiscalité. Il m’a conseillé et m’a aidé à rectifier les erreurs des placements que j’avais effectué quelques années plus tôt.

C’est ce parcours atypique qui me permets aujourd’hui de mieux vous comprendre, car tout comme vous j’ai été client avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine.

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Prévoyance

Notre démarche

Établir un bilan patrimonial

Déterminer votre profil personnel, familial, fiscal et professionnel grâce à une étude personnalisée. Parce que tout projet doit s’intégrer dans un ensemble cohérent et réalisable, toutes nos préconisations sont faites après un bilan patrimonial approfondi.

Etudes

Analyse du bilan patrimonial pour préparer la stratégie à mettre en place en fonction de votre sensibilité et vos objectifs.

Préconisation

Présenter des solutions concrètes, conformes à vos objectifs.

Etudes bancaires

Négocier les meilleures conditions de financement grâce à notre pole courtage.

Accompagnement

Consolider et sécuriser chaque situation patrimoniale dans les temps.

Audit patrimonial

 

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Témoignages

  • J'ai rencontré Ludovic en 2019 suite à un projet d'achat immobilier et de location d'un bien existant. Sans ses conseils, il est certain que je n'aurai pas opté pour les bon choix. Maintenant que le projet est concrétisé (depuis 2019), je le contact régulièrement pour faire des points sur notre situation et connaitre les optimisations possibles. Je ne peux que vous recommander de le contacter, c'est une personne sérieuse, à l'écoute et force de proposition pour vous aider à préparer l'avenir.

    thumb Matthieu Mirabel
    16 juin 2021

    Nous avons rencontré Ludovic il y a 3/4 ans et cela fait 1 an qu'il nous accompagne dans nos placements. A l'écoute, disponible et pédagogue, nous sommes satisfaits de ses conseils. Nous le recommandons vivement.

    thumb camille favory
    7 juin 2021

    Nous avons contacté Ludovic il y a plus d'un an en vue de faire un point de situation et de préparer l'avenir. Aujourd'hui notre seul regret est de ne pas l'avoir rencontré plus tôt! C'est quelqu'un qui est avant tout à l'écoute des besoins de ses clients. Il n'hésite pas à dire comment lui voit les choses pour sécuriser vos projets et vos investissements. Ces conseils se sont montrés pour l'instant tous judicieux. Donc je n'hésiterai pas à le recommander et je lui mets 5 étoiles pour son professionnalisme!

    thumb Madjid Rezzouk
    2 juin 2021

  • Ludovic nous accompagne depuis 1 an. Il a été à l'écoute de nos besoins, a su prendre le temps de bien nous expliquer les différentes options à notre disposition et nous a fourni de très bons conseils, qui portent déjà leur fruit. Nous le recommandons fortement!

    thumb Sébastien Brousse
    22 mai 2021

    Ludovic est un professionnel très investi qui a su nous guider dans des placements judicieux en nous donnant des conseils avisés, ce qui nous a permis de faire des économies d'impôts et des opérations bénéfiques pour préparer également notre retraite. Il est très sérieux et son suivi est bien appréciable.

    thumb Maryline Réveillard
    18 mai 2021