Une solution pour Chacun & Chacun sa solution

 

La création d’un patrimoine est l’histoire d’une vie :

mettez-la entre des mains expertes

Ingénieur dans le monde des télécoms pendant plus de deux décennies, j’ai décidé de donner un nouvel essor à ma carrière il y a quelques années en devenant conseiller en gestion de patrimoine.

Comme la plupart des gens, je ne savais comment optimiser mon patrimoine, ma fiscalité et préparer l’avenir… manque de temps, pas assez de recul et de connaissances dans le domaine.

Et puis, il y a eu la rencontre avec un conseiller qui a su m’inciter à prendre ce temps pour préparer ma retraite et protéger ma famille tout en optimisant ma fiscalité. Il m’a conseillé et m’a aidé à rectifier les erreurs des placements que j’avais effectué quelques années plus tôt.

C’est ce parcours atypique qui me permets aujourd’hui de mieux vous comprendre, car tout comme vous j’ai été client avant de devenir conseiller en gestion de patrimoine.

Notre démarche

Établir un bilan patrimonial

Déterminer votre profil personnel, familial, fiscal et professionnel grâce à une étude personnalisée. Parce que tout projet doit s’intégrer dans un ensemble cohérent et réalisable, toutes nos préconisations sont faites après un bilan patrimonial approfondi.

Etudes

Analyse du bilan patrimonial pour préparer la stratégie à mettre en place en fonction de votre sensibilité et vos objectifs.

Préconisation

Présenter des solutions concrètes, conformes à vos objectifs.

Etudes bancaires

Négocier les meilleures conditions de financement grâce à notre pole courtage.

Accompagnement

Consolider et sécuriser chaque situation patrimoniale dans les temps.

Audit patrimonial